Stap 1: Voor het aanmaken van klantgebruikers dien je toegang te hebben tot de functie ‘Gateway’ in Lyanthe
Stap 2:Klik op Gebruikers onder het kopje Beheer
Stap 3: Kies voor nieuw
Stap 4: Vul het onderstaande scherm in en klik op volgende.
Daarbij zijn de volgende aandachtspunten
- Telefoon Nr en GSM dienen niet verplicht ingevuld te worden
- Locale Admin --> altijd op Nee
- Stuur activatie Link --> wanneer deze op Ja wordt gezet, ontvangt de klant een mail om zijn/haar account te activeren. Je kunt deze mail ook op een later moment laten sturen door in het gebruikersscherm de gebruiker te selecteren en vervolgens te Resetten.
- Klant --> op Ja
Rollen
Betaald (€ 4,25 p/m) – vanwege autorisator gebruiker
- Autorisator/archief: Autorisatie functie met toegang archief (€
- Autorisator/geen archief: Autorisatie functie zonder toegang archief
- Toewijzer/autorisatie/Boekhouder/Archief: Voor als er een klant moet boeken en ook moet toewijzen (op dit moment nog niet ingericht dat je ook kan toewijzen met de rol ‘Bookkeeper’)
Niet betaald
- Bookkeeper: Boekende klanten. Let op: zonder autorisatie op administratie! Anders kun je met deze rol de documenten niet toewijzen aan een scenario
- Toewijzer/Boekhouder/Archief: Voor een boekhouder die moet toewijzen, maar niet autoriseren.
Stap 5: Kies bij de volgende staat voor Bedrijven
Stap 6: Selecteer met de geel gemarkeerde pijl de bedrijven waar de klantgebruiker toegang tot dient te hebben
Stap 7: JKlik op Bevestigen
Stap 8: Verstuur daarna een mail naar de klantgebruiker vanuit Freshdesk met het standaardantwoord ‘Gebruiker aangemaakt extern - Lyanthe’